Migliorare il processo di gestione delle trattative di vendita e delle offerte.

CRM Microsoft Dynamics 365 sales.

Leader nella produzione di macchine ad alta pressione per l’industria alimentare.

Le trattative per la vendita di questo tipo di impianti è complessa e può durare parecchi mesi.

La soluzione implementata permette di gestire le informazioni (scadenze, scambio e-mail, appuntamenti, report di visita) delle varie fasi della trattativa di vendita, la creazione delle offerte e delle loro revisioni, fino all’invio di quella definitiva e vinta al ERP aziendale per la creazione dell’ordine.

Unitamente a questo, permette alla Direzione Commerciale di verificare lo stato delle trattative gestite dai vari operatori commerciali e, se richiesto, di approvare le offerte e rendere le varie informazioni acquisite, patrimonio aziendale.

Le principali funzionalità standard utilizzate sono le seguenti

• Integrazione con Outlook
• Listini prezzo
• Forecast di vendita tramite le opportunità

Inoltre, sono state sviluppate le seguenti funzionalità custom

• Creazione lead a partire dalle richieste di contatto ricevute attraverso il sito internet
• Profilazione dei clienti attraverso le dimensioni di analisi decise dall’azienda
• Sincronizzazione delle principali anagrafiche da e verso ERP aziendale (AX)
• Creazione di un’offerta tramite configuratore commerciale (vedere progetto specifico)
• Gestione prodotti alternativi all’interno di un’offerta
• Durante la creazione di un’offerta, richiesta dei prezzi in tempo reale al ERP
• Processo approvativo dell’offerta in funzione di parametri stabiliti dall’azienda
• Invio delle offerte vinte a ERP per la creazione dell’ordine
• Stampa dell’offerta su template complesso con inserimento di immagini e in differenti lingue
• Gestione delle commesse

Microsoft Dynamics 365 sales, Kingswaysoft per la sincronizzazione tra Dynamics 365 e AX